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公元1168年6月，曹州州城因水患由定陶左城北移到菏泽今城，至1368年又因水患南移安陵镇。其二百年间，菏泽城一直是金、元二朝曹州州城和济阴县城的驻地。
《金史·世宗本纪》：大定八年（公元1168）"六月，河决李固渡、水入曹州。"《金史·五行志》：大定八年"六月，河决李固渡，水入曹州。"《金史·河渠志》："大定八年六月，河决李固渡，水溃曹州城，分流于单州之境。九年正月，朝廷遣都水监梁肃往视之。河南统军使宗室宗叙言：大河所以决滥者，以河道积淤不能受水故也。今曹、单虽被其患，而两州本以水利为生、所害农田无几。今欲河复故道，不惟大费工役，又卒难成功。纵能塞之，他日霖潦，亦得溃决，则山东河患又非曹、单比也。又沿河数州之地，骤兴大役，人心动摇，恐宋人乘间构为边患。而（梁）肃言：新河水六分，旧河水四分，今若塞新河，则二水复合为一。如遇涨溢、南决则害淤南京（开封），北决则山东，河北皆被其害。不若李固南筑堤以防决溢为便。尚书省以闻，上从之。"
从以上记载可以看出，自宋建炎二年（公元1128年）东京留守宋杜充自河南滑县决河，黄河主流走曹、濮间凡四十年，使菏泽境内夏季河水漫流，秋冬沼泽布野，民众弃农不得不以水利为生。黄河主流先把今鄄城东南之雷泽（湖）、巨野之大野泽淤浅、淤平或成潴潭，又把鄄城及菏泽城北之平地逐渐淤高，主流开始南移，又把菏泽（湖）淤浅淤平。（见蒙文通《古地甄微》、《黄河史》）金皇统二年（公元1142年）以后，黄河河道逐渐稳定在从河南滑县李固渡流向东北，经河南濮阳、山东鄄城南、巨野县北、东折而东南流入古泗水入淮。后人称此河为新河、夹黄河。（见《宋史·河渠志》、《中国历史地图册》）。
黄河以善淤、善决、善徙而名。决徙之关健是河水含沙量高而淤塞河道。据《大金国志·熙宗孝成皇帝本纪》记载：皇统五年"九月，河决李固渡，漂居民五千余家，诏起曹、单、拱、亳及应天五郡民修之。民有地顷者出一夫，不及者助夫之费。凡役二万四千夫，五十四日而毕。又载："皇统八年，河又决李固渡，水入曹州。这两次河决，充分说明黄河新河又塞淤严重，洪流决李固渡东南流已势在必行。终于在1168年，河大决李固渡，主流下东南，经河南长垣城北，东明城南，定陶城西张湾南，直冲曹州所在地左城（今曹州堤上范村）。大流冲开曹南山（曹县青冈集土山）又东南经楚丘县（曹县楚天集）东经单县南奔流徐州入泗、入淮。
对这次河决改道，金政府无可奈何，只好从滑县经长垣南、东明之焦园，三春集、码头（时名杜胜集）、菏泽西南大黄集和金堤，修防洪大堤，以防北决。据《金史·地理志》山东西路东平府下载："曹州，中刺史。宋兴仁府济阴郡彰信军。本隶南京开封、泰和八年来属 。大定八年（1168）（曹州）城为河所没，迁治于古乘氏县。户一万二千六百七十七。县三，济阴、定陶、东明。"
清《曹州府志·职官志》："赵安世，知曹州，大定末，河流下而南，州将及害，乃广属县乘氏为州，迁民居其中，百姓便之"。《地理志》记迁城为大定八年，《州志》记为大定末，应以《宋史·地理志》为准。
《肇域志》载："乘氏城，即金大定末迁为曹州而仍置济阴为附郭者。"
《金史·地理志》济阴县下载：有曹南山，定濮冈，左山、祝丘、河水、氾水、飨城、鄸城、镇一、濮水。这就清楚的表明济阴县尽管从左城（左山）移到乘氏城，但其管属范围仍是济阴和乘氏县所管辖的范围。然而好景不长。公元1187年，河决曹、濮间，水将淹曹州，又移州城于北原，即今菏泽城墙之内城。《金史、康元弼传》载："大定二十七年，河决曹濮间，濒水者多垫溺。朝廷遣元弼往视，相其他如盎，而城在盎中，水易为害，请命於朝以徙之。卒改筑於北原，曹人赖焉"。曹州城即原乘氏城，城墙内低洼，水将溃之。这次河患，把曹州城由原古乘氏城往北稍移于高平处。
公元1215年曹州驻地济阴城被蒙古兵攻占。《金史·马骧传》载："贞佑三年（1215年）（马骧）为济阴令。四月大元克曹州，骧被执。军卒傍捞掠求金，骧曰："吾书生，何从得是。又使跪，骧曰："吾膝不能屈，欲杀既杀，得死为大金鬼，足矣，遂死。"曹州城属蒙古军。
《金史·宣宗本纪》载："贞佑三年九月壬申 ："诏开、滑、浚、济、曹，滕诸州置连珠寨，如卫州"。又载：贞佑四年春正月，"庚午，大元兵收曹州"。
三条记载不同，说明蒙古兵於贞佑三年（1215）四月一度占领曹州又弃之回兵，曹州又属金朝。为回击蒙古兵，金政府命令在浚州（今河南浚县）滑州（河南滑县）、开州（今河南濮阳县）、曹州（菏泽城）、济州（山东济宁市）、滕州（山东滕县）等沿黄河州府建立连珠寨，以抗蒙古兵的进攻。《金史·宣宗本纪》载："元兴元年七月（公元1222年）归德行枢密院王廷玉报曹州破红袄之捷，冬十月，癸未，复曹州"。说明曹州被元军占领后又弃而走之。到第二年正月，元兵正式占领曹州城。但是，山东农民军风起云涌，其中红袄军力量最强，蒙古军占领曹州不久即又被红袄军占领。到了元兴元年七月，金将王廷玉在曹州打败红袄军，十月，金政府又恢复曹州。
《元史·石硅传》载："癸末（1223年）秋七月，（石）硅领兵破曹州，与金将郑从谊战数昼夜，粮绝，援兵不至，军无叛意，硅临阵马仆被擒，囚至汴，蒸杀"。这表明在金收复曹州的第二年，元兵又进攻曹州。元金紫光禄大夫、东平兵总管、山东诸路都元帅石硅被俘死。而曹州未失，仍属于金。
至于蒙古窝阔台何时占领的曹州，史无明确记载。但从1234年金哀宗自杀，未帝被杀、金亡国的历史实事看，曹州城在蒙古军与金、宋三方的混战中，被争未夺去，最终于金亡前，被蒙古军占领，受山东西路东平府节制。这从《元史．兵四》中可以透露出来：元太宗乙未（1235）年规定曹州置打猎户八十四户、濮州三十一户，说明曹州已被元军占领，纳入其行政治理范围。
元至正十一年（公元1351）五月，刘福通率众十万起兵反元。十七年（公元1357）秋，刘福通陷大名，遂自曹、濮陷卫辉，曹州被义军占领。
《元史·孛罗克贴木儿传》载：" 至正十八年（公元1358）年九月，命统领诸军夹攻曹州。十月，遣参政任福统苗军自西门入，孛罗克贴木儿自北门入，四门并进，克复曹州，擒杀伪官武宰相，仇知院。获伪印信金牌等物"。至止，曹州又归元政府。
据《元史·地理志》，载："曹州，元初隶东平府路总管府。至元二年（公元1265），直隶省部。户三万七千一百五十三，口一十九万五千三百三十五。领县五：济阴、成武、定陶、禹城、楚丘。有元一朝，曹州府、济阴县驻今菏泽城直到1368年元朝灭亡，达133年。
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